Étape 3 : Protéger son Patrimoine
Votre patrimoine est bien plus qu’une simple somme d’actifs : il représente votre travail, vos réussites et votre héritage familial. Pourtant, il peut être fragilisé par des imprévus. Avez-vous mis en place toutes les mesures nécessaires pour le protéger ? Chez Serinvestia, nous vous aidons à anticiper les menaces et à garantir la sécurité de votre patrimoine pour vous et vos proches.
Protéger, c’est prévenir aujourd’hui pour éviter les crises de demain.
Sécurisez votre avenir et celui de vos proches
Pourquoi protéger son patrimoine ?
Protéger votre patrimoine, c’est garantir sa pérennité et sécuriser l’avenir de ceux qui comptent pour vous. Cette démarche permet de :
• Anticiper les imprévus:
Prévenez les conséquences des accidents de la vie, tels que la maladie, l’invalidité ou le décès, grâce à des solutions adaptées.
• Préserver votre patrimoine contre l’inflation:
Évitez la saigner de l’épargnant due à l’inflation et à l’augmentation de la fiscalité avec des stratégies de placement efficientes.
• Préparer une transmission sereine:
Réduisez les droits de succession et assurez une transition harmonieuse pour vos héritiers.
• Protéger vos proches:
Mettez en place des dispositifs pour garantir leur sécurité financière, quel que soit le contexte.
• Maintenir votre qualité de vie: Préservez votre niveau de vie face aux aléas économiques ou à une perte d’autonomie.
Comment protéger son patrimoine ?
La protection du patrimoine consiste à mettre en place des dispositifs juridiques et financiers qui permettent de sécuriser votre patrimoine et de le transmettre dans les meilleures conditions. Elle peut prendre différentes formes :
- Les assurances de personnes:
Elles vous protègent en cas de décès, d’invalidité ou de dépendance. - Les contrats d’assurance-vie:
Ils permettent de constituer un capital en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux et de transmettre votre patrimoine à vos proches. - Les outils de défiscalisation:
Ils vous permettent de réduire vos impôts tout en constituant un patrimoine. - La création de sociétés civiles immobilières (SCI):
Elles permettent de protéger votre patrimoine immobilier et de le transmettre plus facilement. - Les mandats de protection future:
Ils vous permettent de désigner une personne de confiance pour gérer vos affaires en cas de perte d’autonomie.
Solutions
Sur-mesure Serinvestia
Chez Serinvestia, nous vous proposons des solutions personnalisées pour protéger efficacement votre patrimoine:
Protection de vos actifs immobiliers:
Structurez vos biens grâce à des outils comme les SCI, afin de faciliter leur gestion et leur transmission.Assurez votre tranquillité financière:
Bénéficiez d’assurances adaptées pour sécuriser vos proches face aux imprévus.Optimisez vos transmissions:
Réduisez les droits de succession tout en garantissant une répartition équitable entre vos héritiers.Préservez votre autonomie:
Préparez l’avenir avec un mandat de protection future pour que vos biens soient gérés selon vos volontés
Conseil sur-mesure
Chez Serinvestia nous prenons le temps de comprendre vos projets, besoins financiers, structures familiales, souhait de transmission afin de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Expertise reconnue
Nos conseillers Serinvestia sont des investisseurs expérimentés. Ayant eux-mêmes investi avec succès, ils maîtrisent les subtilités de la gestion de patrimoine et vous apportent des conseils personnalisés. Ici pas de produits que l'équipe ne maitrise pas !
Offre exclusive
Nous allons rechercher pour vous les meilleurs investissements et nous vous accompagnons tout au long de votre vie patrimoniale.
Ce que nos clients disent
Découvrez les témoignages de ceux qui ont bénéficié de notre expertise en gestion de patrimoine.
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