Convertissez vos succès professionnels en patrimoine d'Exception avec Serinvestia
Chez SERINVESTIA, une seule chose compte pour nous : QUE VOS PROJETS DEVIENNENT RÉALITÉ !
Et ceci grâce à notre expertise en conseil gestion patrimoine alliant performance et sérénité
Présentez-nous vos projets et nous les bâtirons ensemble étape par étape
Nous sommes les artisans haute couture de votre patrimoine.
Déclaré à l'ORIAS : 25002711 en tant que CIF, COA et COBSP
Je suis un Particulier avec comme projet de ...
Placer un capital
Meilleurs placements financiers adaptés à votre horizon et capital
Investir dans l'immobilier
Développement et financement de biens immobiliers locatifs
Réduire mes impôts
Optimisation de la fiscalité des revenus patrimoniaux pour payer moins d'impôts
Préparer ma retraite
Stratégies pour anticiper votre départ à la retraite en toute sérénité
Transmettre mon patrimoine
Préservation de l'harmonie familiale et fiscale
Protéger mes proches
Protection par un régime matrimonial personnalisé
Compléter mes revenus
Solution d'investissement adaptée pour vivre mieux
Gérer ma Fortune
Allocation d'actifs globale fiscale/finance/juridique
Je suis un Dirigeant d'entreprise avec comme projet de ...
Optimiser ma trésorerie
Rémunération optimale des liquidités suivant mon horizon de placement
Optimiser ma rémunération
Augmentation de votre structure de rémunération de dirigeant
Préparer la cession de mon entreprise
Anticipation du passage de témoin intra-familial ou externe
Comprendre Serinvestia & notre approche
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ?
Un CGP est un professionnel réglementé qui conseille ses clients sur l'ensemble de leur patrimoine — placements, fiscalité, transmission, retraite — sans être rattaché à une seule banque ou compagnie d'assurance.
Contrairement à un conseiller bancaire, Serinvestia n'a pas d'objectif de vente imposé par un établissement : nous sélectionnions les solutions les plus adaptées parmi l'ensemble du marché, en architecture ouverte.
Quelle différence entre un CGP indépendant, une banque privée et un Family Office ?
Une banque privée conseille principalement sur les produits de son propre établissement, avec un accès généralement ouvert à de petit patrimoine.
Un Family Office gère l'intégralité du patrimoine de familles à partir de 20 millions d'euro, souvent avec une équipe dédiée à temps plein. Un CGP indépendant comme S
erinvestia se situe entre les deux : une architecture ouverte comme un Family Office, mais accessible à des dirigeants et décideurs sans exiger les seuils de patrimoine d'un family office.
Serinvestia est-il un cabinet réglementé ?
Oui. Serinvestia (Cabinet DSI) est déclaré à l'ORIAS sous le numéro 25002711, en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP).
Le cabinet est membre de la CNCGP et son fondateur est certifié par l'AMF.
Faut-il un niveau de patrimoine minimum pour faire appel à Serinvestia ?
Il n'y a pas de seuil de patrimoine strict et affiché, mais notre accompagnement est pensé pour des dirigeants et cadres avec une capacité d'épargne réelle et du patrimoine — c'est cette capacité à agir concrètement sur leur patrimoine, plus qu'un montant précis déjà accumulé, qui détermine si notre accompagnement a du sens pour vous.
Le premier échange avec Serinvestia permet de le clarifier rapidement, sans engagement.
Travaillez-vous uniquement avec des dirigeants d'entreprise ?
Non. Si les dirigeants restent notre cœur de cible — et l'expérience entrepreneuriale du fondateur y est directement utile — chez Serinvestia nous accompagnons aussi des cadres dirigeants et décideurs salariés avec une bonne capacité d'épargne, dont les enjeux (rémunération variable, épargne salariale, retraite) diffèrent mais restent proches.
Puis-je faire appel à vous si mon entreprise est basée hors de vos villes d'intervention ?
Oui, dans la mesure du possible. Nos échanges se font majoritairement en visioconférence, ce qui nous permet d'accompagner des dirigeants au-delà de nos zones habituelles.
N'hésitez pas à nous contacter Serinvespia our vérifier que nous pouvons répondre à votre situation.
Pourquoi limitez-vous votre cabinet à 25 clients ?
C'est un choix assumé, pas une contrainte : au-delà de ce nombre, il devient difficile de garder un suivi réellement personnalisé et un accès direct à votre interlocuteur.
Chez Serinvestia, nous préférons accompagner moins de clients, mais avec une disponibilité réelle pour chacun.
L'étude patrimoniale Serinvestia
Quelle différence entre un bilan patrimonial et une étude patrimoniale complète ?
Le bilan patrimonial est une première photographie de votre situation — revenus, patrimoine professionnel et personnel. U. état des lieux où trop souvent les autres cabinets de CGP s'arrêtent (par facilité).
L'étude patrimoniale complète va plus loin : elle chiffre précisément chaque stratégie envisagée (fiscale, successorale, de transmission) et débouche sur des préconisations concrètes et actionnables.
Chez Serinvestia, l'étude approfondie intervient après le premier entretien si vous souhaitez aller plus loin.
Combien de temps dure une étude patrimoniale ?
L'étude patrimonial dure entre 4 à 6 semaines après la signature de la lettre de mission, pour donner le temps suffisant pour comprendre votre situation, vos objectifs, et déterminer ensemble les préconisations concrètes.
L'étude patrimoniale concerne-t-il uniquement mon patrimoine, ou aussi celui de mon foyer ?
L'étude patrimoniale peut couvrir les deux, selon votre souhait.
Cependant, Serinvestia vous signale qu'un patrimoine se construit rarement seul : nous pouvons intégrer votre conjoint et votre famille dans une vision globale, pour des décisions cohérentes — notamment en matière de transmission.
A vous de choisir
Comment se déroule le premier rendez-vous avec Serinvestia ?
Le premier rendez-vous se déroule en visio ou en présentiel selon votre préférence et votre localisation, sans engagement.
Nous échangeons sur votre situation professionnelle et patrimoniale, vos objectifs à court et long terme, puis nous vous expliquons concrètement comment nous pourrions vous accompagner — sans jargon ni pression commerciale.
Quels documents dois-je préparer avant mon premier rendez-vous ?
Aucun document n'est indispensable pour ce premier échange — il s'agit avant tout de faire connaissance et de comprendre votre situation à grands traits.
Si vous en avez sous la main, vos derniers avis d'imposition ou relevés de comptes peuvent aider à rendre l'échange plus concret, mais ce n'est jamais une condition pour venir nous rencontrer.
Chez Serinvestia nous préférons la confiance et regardons systématiquement au cours du premier rendez-vous si notre accompagnement peut vous être utile ou non.
Honoraires & fonctionnement
Comment Serinvestia se rémunère-t-il concrètement ?
Notre rémunération est systématiquement détaillée dans la lettre de mission et combine deux sources, clairement identifiées :
- des honoraires pour les études patrimoniales approfondies et les misssions spécifiques,
- des commissions versées par nos partenaires sur certains produits effectivement souscrits.
Ce modèle hybride nous permet d'être alignés sur votre réussite plutôt que sur la vente d'un produit en particulier.
Le premier rendez-vous est-il vraiment offert ?
Oui, sans exception ni condition cachée.
Chez Serinvestia, ce premier échange de 45 minutes sert à faire connaissance et à évaluer ensemble si notre accompagnement correspond à votre situation — rien ne vous est facturé, que vous poursuiviez avec nous ou non.
Que se passe-t-il après l'étude patrimoniale ?
Si l'accompagnement vous convient, nous mettons en place une stratégie sur-mesure, avec un suivi dans la durée — pas une prestation ponctuelle.
Vos objectifs évoluent (croissance de l'entreprise, cession, transmission, retraite), et votre stratégie patrimoniale doit évoluer avec eux.
Pouvez-vous collaborer avec mon avocat, mon notaire ou mon expert-comptable ?
Oui, et c'est même recommandé pour les opérations les plus structurantes (transmission d'entreprise, montage juridique complexe).
Serinvestia est un peu comme un chef d'orchestre qui travaillons en coordination avec vos propres conseils, chacun intervenant sur son domaine d'expertise.
Et si je n'ai pas ou ne veut travailler avec mon avocat, notaire ou expert-comptable ?
Nous pouvons vous orienter vers des partenaires de confiance déjà sélectionnés par Serinvestia, avec qui nous avons l'habitude de travailler — sans obligation de votre part de les choisir plutôt que d'autres.
Mes données personnelles et patrimoniales sont-elles confidentielles ?
Oui. En tant que professionnel réglementé (CIF, COA, COBSP), Serinvestia est soumis à des obligations strictes de confidentialité et de protection des données, conformément au RGPD.
Vos informations ne sont jamais partagées sans votre accord.
Pour information les données du cabinet bénéficient d'un double cryptage de niveau militaire hébergé en Europe
Vie personnelle & familiale
Qu'est-ce qu'un régime matrimonial et quel impact a-t-il sur mon patrimoine ?
Le régime matrimonial fixe les règles de propriété et de partage des biens au sein du couple :
-Communauté Réduite aux Acquets (par défaut)
- Communauté Universelle
- Régime Séparatiste
- Participations aux acquêts
Pour un dirigeant, le choix du régime peut directement exposer (ou au contraire protéger) l'entreprise en cas de séparation ou de difficulté professionnelle : ce n'est pas un détail administratif, c'est un vrai levier patrimonial.
N'ayez crainte, Serinvestia est là pour vous accompagner à faire le meilleur choix.
Comment protéger son patrimoine en cas de divorce ?
Le régime matrimonial choisi (ou son absence) détermine largement ce qui est exposé en cas de séparation:
-Communauté Réduite aux Acquets (par défaut)
- Communauté Universelle
- Régime Séparatiste
- Participations aux acquêts
C'est particulièrement sensible pour un dirigeant dont l'entreprise fait partie du patrimoine.
Chez Serinvestia nous avons identifié des solutions en amont (changement de régime matrimonial, clauses spécifiques, assurance vie, ...) comme en cours de vie du couple pour limiter les risques, sans attendre qu'une difficulté survienne.
Comment anticiper une succession dans une famille recomposée ?
Les familles recomposées posent des questions spécifiques :
- protéger le conjoint sans déshériter les enfants d'une première union
- ou inversement.
Chez Serinvestia nous avons identifier des outils (donation entre époux, donation-partage, clauses testamentaires, démembrement ciblé, assurance vie) pour construire un équilibre adapté à votre situation familiale réelle, plutôt que de subir les règles de succession par défaut.
Comment gérer un héritage reçu de manière optimale ?
Félicitations.
Recevoir un héritage change souvent la donne patrimoniale — l'enjeu est d'intégrer ce nouveau capital dans une stratégie globale plutôt que de le laisser inactif ou de l'investir dans l'urgence.
Serinvestia vous aide à structurer son emploi en fonction de vos objectifs (professionnels, retraite, transmission future) et de votre horizon de placement.
Patrimoine professionnel & fiscalité du dirigeant
Quelle différence entre l'IR et l'IS pour mon entreprise, et comment choisir ?
À l'impôt sur le revenu (IR), les bénéfices de l'entreprise sont directement imposés au nom du dirigeant, selon le barème progressif.
À l'impôt sur les sociétés (IS), l'entreprise est imposée séparément (taux réduit à 15% puis 25%), et le dirigeant n'est imposé que sur ce qu'il se verse réellement (salaire, dividendes).
Chez Serinvestia nous estimons que le choix dépend de votre niveau de bénéfices, de vos besoins de trésorerie personnelle et de votre stratégie de développement — il mérite une analyse chiffrée plutôt qu'une règle générale.
Qu'est-ce que le Pacte Dutreil et comment en bénéficier ?
Le pacte Dutreil est un dispositif qui permet, sous conditions strictes (engagement de conservation des titres, exercice d'une fonction de direction), de réduire jusqu'à 75% la base taxable lors de la transmission d'une entreprise à titre gratuit.
Nous trouvons chez Serinvestia que c'est l'un des leviers les plus puissants pour transmettre une entreprise familiale, mais il doit être anticipé plusieurs années avant l'opération — pas au moment de la cession.
Pour aller plus loin, consultez notre article : Transmission : l'erreur à 500k €.
Qu'est-ce qu'une holding patrimoniale et quand en créer une ?
Une holding patrimoniale est une société qui détient des participations dans d'autres sociétés (dont votre entreprise opérationnelle).
Elle permet notamment de loger et réinvestir des dividendes en franchise d'impôt sur les sociétés, plutôt que de les percevoir directement et les voir taxés à titre personnel.
Mais attention, chez Serinvestia nous considérons qu'elle a du sens dès lors que vous souhaitez faire fructifier une trésorerie d'entreprise excédentaire sans besoin immédiat de la sortir.
Pour aller plus loin, consultez notre article : Loi de finances 2026 : ttrésorerie et holdings taxées.
Qu'est-ce que l'apport-cession et dans quel cas y recourir ?
L'apport-cession consiste à apporter les titres de votre entreprise à une holding avant sa cession, ce qui permet, sous certaines conditions (article 150-0 B ter du CGI), de différer l'imposition de la plus-value réalisée.
Pour Serinvestia, c'est un mécanisme puissant pour un dirigeant qui prévoit de réinvestir le produit de la cession, mais il est encadré par des obligations de réinvestissement strictes. Nous pouvons vous accompagner pour éviter toutes les erreurs les plus préjudiciables.
Comment optimiser sa fiscalité en tant que dirigeant d'entreprise ?
Que vous soyez dirigeant de d'EURL, SARL, SASU ou SAS, l'optimisation de sa fiscalité passe rarement par un seul levier isolé :
- arbitrage salaire/dividendes,
- structuration via holding,
- PER pour déduire du revenu imposable,
- choix du régime IS/IR.
- et bien d'autres ...
Pour Serinvestia, la bonne combinaison dépend de votre situation personnelle, de vos besoins de trésorerie et de vos objectifs à moyen terme — c'est précisément l'objet d'un bilan patrimonial.
Pour aller plus loin, consultez notre article : Optimisation fiscale fin d'année : décidez avant décembre
Qu'est-ce que le Family Buy-Out (FBO) ?
Le Family Buy-Out (FBO) est un montage qui permet de transmettre une entreprise familiale à un ou plusieurs enfants repreneurs, tout en assurant un revenu ou une compensation équitable aux enfants non-repreneurs — souvent via une holding de reprise financée par emprunt.
Pour Serinvestia, la condition essentielle de départ est lorsque tous les héritiers ne souhaitent pas reprendre l'entreprise. Sinon d'autres solutions bien plus adaptées existent
Transmission & cession d'entreprise
Quelle différence entre une donation et une succession ?
La donation intervient de votre vivant : vous transmettez un bien de manière volontaire et immédiate, avec des abattements fiscaux qui se renouvellent tous les 15 ans.
La succession, elle, se déclenche au décès et applique les règles légales de partage entre héritiers, avec une fiscalité généralement plus lourde si elle n'a pas été anticipée.
Donner de son vivant reste souvent le levier le plus efficace pour réduire le coût global d'une transmission.
Serinvestia étudie précisément quel est la meilleure solution our vous et les stratégies de donation / sccession pour les dirigeants de TPE PME du Puy de dome, de Gironde et de Lyon.
Pour aller plus loin, consultez notre article : Donation 2027 : ce qui change vraiment
Comment anticiper la cession de mon entreprise ?
La cession de TPE PME se prépare idéalement plusieurs années à l'avance, pas au moment où un repreneur se présente :
- valorisation de l'entreprise
- structuration juridique (holding, apport-cession)
- optimisation de la fiscalité de la plus-value
- réflexion sur l'emploi du capital après la vente.
Chez Serinvestia, nous constatons que malheureusement de trop nombreux dirigeants découvrent trop tard qu'ils ne sont pas aussi préparés qu'ils le pensaient.
Pour aller plus loin, consultez notre article : Cession d'entreprise : le vrai risque.
Comment optimiser la transmission de mon patrimoine de mon vivant ?
Plusieurs leviers se combinent :
- donations successives pour profiter des abattements renouvelables
- démembrement de propriété (transmettre la nue-propriété en conservant l'usufruit)
- pacte Dutreil pour les titres d'entreprise
- assurance-vie pour transmettre hors succession.
Serinvestia vous aide à choisir la ou les bonnes combinaisons de solutions qui dépendent de la nature de votre patrimoine et de vos objectifs familiaux.
Pour aller plus loin, consultez notre article : Donation sans fiscalité 2025 : transmettez 300 000 € sans impôt
Puis-je transmettre à des personnes qui ne sont pas mes enfants ?
Oui, mais la fiscalité est nettement moins favorable hors ligne directe (entre non-parents, les abattements sont très réduits et les taux d'imposition plus élevés).
Des outils que nous utilisons chez Serinvestia, existent néanmoins pour optimiser ce type de transmission — assurance-vie notamment, qui bénéficie d'un cadre fiscal spécifique indépendant du lien de parenté.
Qu'est-ce que le démembrement de propriété et comment en tirer parti ?
Le démembrement sépare la pleine propriété d'un bien en deux droits distincts :
- l'usufruit (droit d'utiliser le bien ou d'en percevoir les revenus)
- la nue-propriété (droit de disposer du bien, sans en jouir immédiatement).
Transmettre la nue-propriété d'un bien à vos enfants, tout en conservant l'usufruit, permet de réduire la base taxable de la donation tout en gardant l'usage ou les revenus du bien de votre vivant.
Serinvestia est le spécialiste de ce genre de montage de démembrement, notamment suite à sa formation suivie à l'AUREP, l'organisme de recherche universitaire spécialisé dans le démemebrement de propriété
Épargne & investissement
Qu'est-ce que l'assurance-vie et pourquoi est-ce un outil incontournable ?
L'assurance-vie est une enveloppe qui permet d'investir sur des supports variés (fonds euros sécurisé, unités de compte) tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse après 8 ans et d'un cadre successoral spécifique, hors succession classique.
Chez Serinvestia, c'est souvent le premier outil que nous structurons avec nos clients dirigeants, ou cadres tant pour sa souplesse que pour sa transmission facilitée.
Pour aller plus loin, consultez notre article : Assurance-vie : vous payez trop d'impôts.
Qu'est-ce que le Plan Épargne Retraite (PER) et comment l'utiliser intelligemment ?
Le PER permet de déduire vos versements de votre revenu imposable, dans la limite d'un plafond annuel, en échange d'une indisponibilité de l'épargne jusqu'à la retraite (sauf cas de déblocage anticipé, dont l'acquisition de la résidence principale).
Serinvestia vous aide à calibrer le bon montant de versement selon votre tranche marginale d'imposition, pour que l'avantage fiscal soit réel et pas symbolique.
Pour aller plus loin, consultez notre article : PER : mort et enterré... ou définitivement sauvé ?.
Qu'est-ce qu'une SCPI et est-ce adapté à ma situation ?
Une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) permet d'investir dans l'immobilier locatif de manière mutualisée, sans gestion directe d'un bien.
Serinvestia évalue avec vous si ce placement correspond à votre profil :
- horizon d'investissement
- besoin de liquidité
- fiscalité personnelle, notamment via son intégration possible dans une assurance-vie pour réduire l'imposition des revenus perçus.
Pour aller plus loin, consultez notre article : Marché SCPI en 2025 : reprise ou stagnation ?
Qu'est-ce qu'un produit structuré et dans quel cas y recourir ?
Un produit structuré est un placement dont le rendement et la protection du capital dépendent de conditions de marché prédéfinies (indice, seuil de baisse).
Serinvestia ne le recommande jamais uniquement sur la base du coupon affiché :
- il doit correspondre à votre tolérance au risque
- s'intégrer dans une allocation globale
- pas être choisi isolément.
Qu'est-ce que le contrat de capitalisation, et en quoi diffère-t-il de l'assurance-vie ?
Le contrat de capitalisation fonctionne comme l'assurance-vie sur le plan fiscal et des supports d'investissement, mais il ne comporte pas de clause bénéficiaire en cas de décès — il entre dans la succession classique.
Serinvestia le recommande notamment pour les personnes morales (holdings) ou dans une logique de donation, puisqu'il peut être transmis de son vivant sans être dénoué.
Protection personnelle & prévoyance du dirigeant
Comment protéger son patrimoine face aux aléas de la vie ?
Un accident, une maladie ou une invalidité peuvent fragiliser à la fois vos revenus professionnels et votre patrimoine personnel, surtout lorsque vous êtes dirigeant et que votre rémunération dépend directement de votre activité.
Serinvestia évalue avec vous les zones de risque réelles (perte de revenus, remboursement d'emprunts, protection du conjoint) avant de recommander les couvertures adaptées, plutôt que des contrats standards.
Qu'est-ce que la prévoyance et pourquoi est-elle indispensable pour un indépendant ?
La prévoyance regroupe les garanties qui compensent une perte de revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès.
Contrairement à un salarié, un dirigeant indépendant (TNS) bénéficie souvent d'une couverture sociale obligatoire minimale, parfois insuffisante pour maintenir son niveau de vie ou celui de sa famille en cas de coup dur.
Serinvestia vous aide à mesurer précisément cet écart et à le combler si besoin.
Comment protéger son conjoint en cas de décès ?
Plusieurs outils permettent d'assurer la sécurité financière du conjoint survivant :
- clause bénéficiaire d'assurance-vie bien rédigée
- donation entre époux
- choix du régime matrimonial
- prévoyance décès dédiée.
Serinvestia examine avec vous l'ensemble de ces leviers pour éviter qu'une situation mal anticipée ne fragilise votre conjoint au pire moment.
Retraite
Comment un dirigeant peut-il préparer sa retraite ?
La préparation de la retraite passe par plusieurs leviers complémentaires :
- le PER pour se constituer une épargne dédiée avec avantage fiscal immédiat
- la valorisation de l'entreprise en vue d'une cession future
- l'investissement patrimonial personnel (immobilier, assurance-vie) pour ne pas dépendre uniquement de l'un ou l'autre.
Serinvestia construit avec vous une trajectoire qui combine ces sources plutôt que de miser sur un seul levier.
Quelle différence entre la retraite d'un salarié et celle d'un dirigeant/TNS ?
Un salarié cotise à un régime général de retraite avec des droits relativement prévisibles.
Un dirigeant, selon son statut (gérant majoritaire de SARL, président de SAS, profession libérale), cotise souvent à des régimes différents, parfois avec des pensions nettement plus faibles proportionnellement à ses revenus.
Serinvestia évalue avec vous ce niveau réel de pension attendu, souvent sous-estimé, pour calibrer l'effort d'épargne nécessaire.
Comment réduire son IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) ?
L'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) s'applique au patrimoine immobilier net taxable au-delà de 1,3 million d'euros.
Plusieurs stratégies permettent de le réduire légalement :
- démembrement de propriété,
- investissement via des SCPI dans certaines structures,
- endettement immobilier déductible.
Serinvestia analyse votre situation immobilière globale pour identifier les leviers réellement applicables à votre cas, plutôt que des solutions génériques.
Financement patrimonial
Qu'est-ce qu'un crédit lombard et dans quels cas y recourir ?
Le crédit lombard est un prêt garanti par un portefeuille financier (assurance-vie, compte-titres) plutôt que par un bien immobilier, permettant d'obtenir des liquidités sans céder ses actifs ni déclencher leur fiscalité.
Serinvestia le recommande notamment aux dirigeants ayant besoin d'un financement ponctuel (réinvestissement, opportunité) sans vouloir liquider une position patrimoniale à long terme.
Qu'est-ce qu'un prêt hypothécaire, et Serinvestia peut-il m'accompagner ?
Un prêt hypothécaire est un financement garanti par un bien immobilier déjà détenu, permettant de dégager des liquidités sans le vendre.
Serinvestia vous aide à évaluer si ce levier est pertinent au regard de votre situation patrimoniale globale, et à le coordonner avec vos autres stratégies d'investissement ou de trésorerie.
Comment optimiser sa trésorerie d'entreprise excédentaire ?
Une trésorerie qui dort sur un compte professionnel perd progressivement de la valeur face à l'inflation.
Serinvestia étudie avec vous les solutions de placement adaptées à l'horizon et au besoin de disponibilité de cette trésorerie :
- fonds euros,
- SCPI,
- produits structurés selon les cas
pour qu'elle continue à travailler sans compromettre les besoins opérationnels de l'entreprise.
Vous avez d'autres questions ?
Consultez notre FAQ complète sur la gestion de patrimoine du dirigeant
Nos zones d'intervention
Basé à Clermont-Ferrand et Arcachon, Serinvestia accompagne ses clients en gestion de patrimoine sur l'ensemble du territoire français. Afin d'optimiser votre temps, la majorité de nos clients privilégient les rendez-vous en visioconférence.
Conseil sur-mesure
Un cabinet à 25 clients maximum : un interlocuteur unique, en coordination avec votre avocat, notaire ou expert-comptable si besoin.
Expertise reconnue
Plus de 20 ans à créer, diriger et revendre des PME, complétés par le Master 2 Expert Patrimonial (AUREP), à votre service.
Offre exclusive
Nous recherchons pour vous les meilleures solutions patrimoniales, avec au besoin nos partenaires de confiance déjà validés par Serinvestia.
Vision du dirigeant fondateur
Notre équipe se tient à votre service pour avancer sur vos projets et faire qu'ils se concrétisent conformément à vos attentes.
Dominique SERIN
• Plus de 20 ans d'expérience professionnelle entreprenariale dans le conseil et l’investissement, notamment à travers l’accompagnement de dirigeants de PME, le développement de groupes d’EHPAD et de levée de fonds dans l'IA .
• Un parcours de formation d’excellence : ingénieur informatique et mathématiques de formation, puis formé à l’AUREP Clermont Expert en Conseil Patrimoniale, avec les habilitations IAS, IOBSP, CIF, CJA et carte T. Certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
• Une approche centrée sur l’innovation et la confiance : alliant expertise patrimoniale et nouvelles technologies, pour vous proposer des solutions performantes et adaptées.
• Une spécialisation unique pour les dirigeants et cadres d’entreprise ayant une bonne capacité d'épargne.
Ce que nos clients disent
Découvrez les témoignages de ceux qui ont bénéficié de notre expertise en gestion de patrimoine.
SERINVESTIA a complètement transformé ma façon de gérer mon patrimoine. Ils sont professionnels et attentionnés.
L'équipe de SERINVESTIA a su répondre à mes attentes avec une approche personnalisée et efficace.
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Je recommande fortement SERINVESTIA pour leur dévouement et leur expertise en matière de patrimoine.
Combien vous coûte l'attente ?
Un premier rendez-vous offert, 45 minutes en visio ou en présentiel, sans engagement.