Convertissez vos succès professionnels en patrimoine d'Exception avec Serinvestia
Chez SERINVESTIA, une seule chose compte pour nous : QUE VOS PROJETS DEVIENNENT RÉALITÉ !
Et ceci grâce à notre expertise en conseil gestion patrimoine alliant performance et sérénité
Présentez-nous vos projets et nous les bâtirons ensemble étape par étape
Nous sommes les artisans haute couture de votre patrimoine.
Déclaré à l'ORIAS : 25002711 en tant que CIF, COA et COBSP
Je suis un Particulier avec comme projet de ...
Placer un capital
Meilleurs placements financiers adaptés à votre horizon et capital
Investir dans l'immobilier
Développement et financement de biens immobiliers locatifs
Réduire mes impôts
Optimisation de la fiscalité des revenus patrimoniaux pour payer moins d'impôts
Préparer ma retraite
Stratégies pour anticiper votre départ à la retraite en toute sérénité
Transmettre mon patrimoine
Préservation de l'harmonie familiale et fiscale
Protéger mes proches
Protection par un régime matrimonial personnalisé
Compléter mes revenus
Solution d'investissement adaptée pour vivre mieux
Gérer ma Fortune
Allocation d'actifs globale fiscale/finance/juridique
Je suis un Dirigeant d'entreprise avec comme projet de ...
Optimiser ma trésorerie
Rémunération optimale des liquidités suivant mon horizon de placement
Optimiser ma rémunération
Augmentation de votre structure de rémunération de dirigeant
Préparer la cession de mon entreprise
Anticipation du passage de témoin intra-familial ou externe
Ce que nos futurs clients aimeraient savoir ?
🎯 Suis je éligible à votre accompagnement ?
Oui si vous êtes dirigeant ou cadre avec une bonne capacité d'épargne réelle. Nos clients typiques ont des revenus confortables, des ambitions patrimoniales claires. Nous limitons volontairement notre nombre de clients (2 nouveaux par mois) pour garantir un service sur-mesure. Si ce profil vous correspond, vous êtes éligible.
📘 Quelle est votre formation derrière votre expertise en gestion de patrimoine ?
Je suis diplômé avec mention de l’AUREP, l’école la plus reconnue de France en gestion de patrimoine. Cet enseignement d’excellence me permet d’apporter à mes clients dirigeants et cadres des stratégies rigoureuses, actualisées et conformes aux meilleures pratiques du secteur. Ce n’est pas un simple diplôme : c’est la garantie d’un conseil patrimonial de très haut niveau.
💰 Est-ce que je vais vraiment y gagner ?
Oui, et nous pouvons le démontrer. Notre métier est de transformer vos succès professionnels en patrimoine d’exception. Cela passe par des choix d’investissement plus réfléchis, une structure plus efficace de votre patrimoine dans un environnement fiscal complexe, et une vision à long terme. Sans conseil, vous risquez de sous-performer ou de prendre des décisions isolées. Avec nous, vous bénéficiez d’un plan sur mesure, révisé chaque année. Et nous ne prenons que 2 nouveaux clients par mois, pour rester irréprochables.
👔 En quoi votre expérience d’ancien dirigeant fait-elle la différence ?
On parle le même langage. J’ai dirigé des entreprises pendant plus de 20 ans. Je connais vos vrais enjeux : rémunération, cession, articulation pro/perso. Je ne suis pas un théoricien, mais un pair qui a fait ses preuves et qui a complété son expertise avec le diplôme de français de référence.
💰 Combien cela va-t-il me coûter, et est-ce que ça en vaut la peine ?
Premier rendez-vous de 45 minutes : offert, sans engagement. Ensuite, notre rémunération est claire : honoraires pour les études approfondies, et commissions sur certains produits souscrits via nos partenaires. Ce modèle nous permet d’être alignés sur votre réussite.
La valeur pour vous : transformer vos succès professionnels en patrimoine, sereinement.
🤝 Puis-je vous rencontrer sans engagement ?
Oui, c’est même le principe. 45 minutes pour faire connaissance, parler de votre situation et expliquer notre méthode. Si vous sentez une vraie alchimie, nous passons à l’étape suivante. Sinon, rien ne vous est facturé.
🛡️ Pourquoi ne travaillez-vous pas avec tout le monde ?
Parce qu’un service d’exception repose sur la qualité de la relation. Nos clients nous choisissent au même titre que nous les choisissons. Cela signifie parfois dire non à des dossiers qui ne correspondent pas parfaitement à notre cœur de métier (dirigeants et cadres actifs avec capacité d’épargne). Résultat : une vraie densité d’échanges et des stratégies réellement personnalisées.
Être client Serinvestia, c’est appartenir à un cercle discret de ceux qui transforment leurs succès pros en patrimoine d’exception.
👨👩👧 Mon conjoint, mes enfants, mes parents, ma famille peuvent-ils aussi être accompagnés ?
Oui, et nous le recommandons. Un patrimoine solide se construit en famille. Nous pouvons intégrer votre entourage dans une vision globale, pour des décisions cohérentes et une transmission efficace.
🏠 Mon conseiller SERINVESTIA peut-il à investir en immobilier ?
Oui. Nous vous accompagnons dans vos investissements immobiliers neufs ou anciens via notre réseau d’experts : courtiers, agents immobiliers, notaires, experts-comptables. Pour une stratégie performante et sereine.
📋 Mon conseiller s’occupe-t-il uniquement de mes investissements financiers ?
Non, notre rôle va bien au-delà. Nous optimisons vos placements, mais aussi votre fiscalité, votre contrat de mariage, vos donations, votre transmission… Tel un architecte du patrimoine, nous intervenons sur tous les aspects de votre situation.
Prêt à transformer votre patrimoine ?
Contactez notre équipe pour des conseils en gestion de patrimoine personnalisés et des solutions adaptées à vos besoins patrimoniaux.
Ce qu'on dit de nous
Vision du dirigeant fondateur
Notre équipe se tient à votre service pour avancer sur vos projets et faire qu'ils se concrétisent conformément à vos attentes.
Dominique SERIN
• Plus de 20 ans d'expérience professionnelle entreprenariale dans le conseil et l’investissement, notamment à travers l’accompagnement de dirigeants de PME, le développement de groupes d’EHPAD et de levée de fonds dans l'IA .
• Un parcours de formation d’excellence : ingénieur informatique et mathématiques de formation, puis formé à l’AUREP Clermont Expert en Conseil Patrimoniale, avec les habilitations IAS, IOBSP, CIF, CJA et carte T. Certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
• Une approche centrée sur l’innovation et la confiance : alliant expertise patrimoniale et nouvelles technologies, pour vous proposer des solutions performantes et adaptées.
• Une spécialisation unique pour les dirigeants et cadres d’entreprise ayant une bonne capacité d'épargne.
Ce que nos clients disent
Découvrez les témoignages de ceux qui ont bénéficié de notre expertise en gestion de patrimoine.
SERINVESTIA a complètement transformé ma façon de gérer mon patrimoine. Ils sont professionnels et attentionnés.
L'équipe de SERINVESTIA a su répondre à mes attentes avec une approche personnalisée et efficace.
Un service de qualité, avec des conseils précis et des résultats tangibles pour mes investissements.
Je recommande fortement SERINVESTIA pour leur dévouement et leur expertise en matière de patrimoine.
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