Votre réussite professionnelle mérite un patrimoine à sa hauteur
Dirigeants, cadres décideurs et professions libérales à Clermont-Ferrand, Vichy, Aurillac, Lyon et sur le bassin d'Arcachon : faites travailler votre patrimoine autant que vous travaillez.
Vos revenus sont élevés, votre temps est compté et votre patrimoine s'est construit sur votre activité. Serinvestia l'organise avec vous, à chaque étape : construire, optimiser, investir, protéger, préparer la suite.
Déclaré à l'ORIAS : 25002711 en tant que CIF, COA et COBSP
Vous êtes dirigeant, cadre ou libéral et vous souhaitez ...
Placer un capital
Meilleurs placements financiers adaptés à votre horizon et capital
Investir dans l'immobilier
Développement et financement de biens immobiliers locatifs
Réduire mes impôts
Optimisation de la fiscalité des revenus patrimoniaux pour payer moins d'impôts
Préparer ma retraite
Stratégies pour anticiper votre départ à la retraite en toute sérénité
Transmettre mon patrimoine
Préservation de l'harmonie familiale et fiscale
Protéger mes proches
Protection par un régime matrimonial personnalisé
Compléter mes revenus
Solution d'investissement adaptée pour vivre mieux
Gérer ma Fortune
Allocation d'actifs globale fiscale/finance/juridique
Vous êtes Dirigeant d'entreprise et vous souhaitez ...
Optimiser ma trésorerie
Rémunération optimale des liquidités suivant mon horizon de placement
Optimiser ma rémunération
Augmentation de votre structure de rémunération de dirigeant
Préparer la cession de mon entreprise
Anticipation du passage de témoin intra-familial ou externe
Vision du dirigeant fondateur
Un seul interlocuteur, qui a lui-même créé, dirigé puis cédé ses entreprises.
Dominique SERIN
• Plus de 20 ans d'expérience professionnelle entrepreneuriale dans le conseil et l’investissement, notamment à travers l’accompagnement de dirigeants de PME, le développement de groupes d’EHPAD et de levée de fonds dans l'IA .
• Un parcours de formation d’excellence : ingénieur informatique et mathématiques de formation, puis titulaire du Master 2 Expert Patrimonial de l’AUREP, avec les habilitations IAS, IOBSP, CIF, CJA et carte T. Certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
• Une approche centrée sur l’innovation et la confiance : alliant expertise patrimoniale et nouvelles technologies, pour vous proposer des solutions performantes et adaptées.
• Une spécialisation unique pour les dirigeants, cadres d’entreprise et professions libérales ayant une bonne capacité d'épargne.
Ce que nos futurs clients aimeraient savoir ?
🎯 Suis-je éligible à votre accompagnement ?
Oui, si vous êtes dirigeant d'entreprise, cadre décideur ou en profession libérale, avec des revenus élevés et une réelle capacité d'épargne. Nos clients ont des ambitions patrimoniales claires et peu de temps à y consacrer. Nous accueillons volontairement 2 nouveaux clients par mois, pour garder un suivi sur mesure. Le premier entretien permet de vérifier ensemble que notre accompagnement vous correspond.
📘 Quelle est votre formation derrière votre expertise en gestion de patrimoine ?
Je suis diplômé du Master 2 Expert Patrimonial de l'AUREP, la formation de référence du métier, certifié par l'AMF et habilité IOBSP. Cette formation me permet d'apporter à mes clients, dirigeants, cadres et libéraux, des stratégies rigoureuses et à jour de la réglementation.
💰 Est-ce que je vais vraiment y gagner ?
C'est l'objet du premier entretien : identifier ce qu'un conseil peut changer dans votre situation. Le plus souvent, le gain vient de décisions mieux coordonnées (placements, fiscalité, rémunération, protection, transmission) plutôt que prises une par une. Les recommandations sont chiffrées avant que vous décidiez, et le plan est revu chaque année. Sans conseil, vous risquez de sous-performer.
👔 En quoi votre expérience d’ancien dirigeant fait-elle la différence ?
Nous parlons le même langage. J'ai créé, dirigé puis cédé des PME et TPE pendant plus de 20 ans, et accompagné environ 500 entreprises en conseil stratégique. Je connais les vrais enjeux d'un dirigeant (rémunération, trésorerie, cession), mais aussi ceux des cadres et des libéraux que j'ai côtoyés : revenus concentrés, temps rare, protection de la famille. Je ne suis pas un théoricien : j'ai vécu ces décisions avant de les conseiller.
💰 Combien cela va-t-il me coûter, et est-ce que ça en vaut la peine ?
Le premier rendez-vous de 45 minutes est offert, sans engagement. Ensuite, la rémunération est précisée dans la lettre de mission avant tout engagement : des honoraires pour le bilan et les études approfondies, et des rétrocessions versées par les compagnies partenaires sur les placements souscrits. Vous savez donc toujours comment le cabinet est payé avant de décider.
🤝 Puis-je vous rencontrer sans engagement ?
Oui, c’est même le principe. 45 minutes pour faire connaissance, parler de votre situation et expliquer notre méthode. Si vous sentez une vraie alchimie, nous passons à l’étape suivante. Sinon, rien ne vous est facturé.
🛡️ Pourquoi ne travaillez-vous pas avec tout le monde ?
Parce qu'un accompagnement de qualité repose sur la relation et sur le temps qu'on y consacre. Nous accompagnons au maximum 25 clients : dirigeants, cadres décideurs et professions libérales, avec une réelle capacité d'épargne. Cela nous conduit parfois à dire non à des dossiers qui sortent de ce cœur de métier. En contrepartie, chaque client a un interlocuteur disponible et une stratégie réellement personnalisée.
👨👩👧 Mon conjoint, mes enfants, mes parents, ma famille peuvent-ils aussi être accompagnés ?
Oui, et nous le recommandons. Un patrimoine solide se construit en famille. Nous pouvons intégrer votre entourage dans une vision globale, pour des décisions cohérentes et une transmission efficace.
🏠 Mon conseiller SERINVESTIA peut-il à investir en immobilier ?
Oui. Nous vous accompagnons dans vos investissements immobiliers neufs ou anciens via notre réseau d’experts : courtiers, agents immobiliers, notaires, experts-comptables. Pour une stratégie performante et sereine.
📋 Mon conseiller s’occupe-t-il uniquement de mes investissements financiers ?
Non, notre rôle va bien au-delà. Nous optimisons vos placements, mais aussi votre fiscalité, votre contrat de mariage, vos donations, votre transmission… Tel un architecte du patrimoine, nous intervenons sur tous les aspects de votre situation.
Nos zones d'intervention
Basé à Clermont-Ferrand et Arcachon, Serinvestia reçoit sur rendez-vous aux cabinets, se déplace dans vos locaux ou vous accompagne en visioconférence, partout en France. La plupart de nos clients, dirigeants, cadres et libéraux au temps compté, privilégient la visio pour les rendez-vous de suivi.
Conseil sur-mesure
Un cabinet à 25 clients maximum : un interlocuteur unique, en coordination avec votre avocat, notaire ou expert-comptable si besoin.
Expertise reconnue
Plus de 20 ans à créer, diriger et revendre des PME, complétés par le Master 2 Expert Patrimonial (AUREP), à votre service.
Solutions comparées
Aucun produit maison : nous comparons les solutions de plusieurs compagnies partenaires, sélectionnées par le cabinet, pour retenir celles qui correspondent à votre situation.
Ce que nos clients disent
Découvrez les témoignages de ceux qui ont bénéficié de notre expertise en gestion de patrimoine.
SERINVESTIA a complètement transformé ma façon de gérer mon patrimoine. Ils sont professionnels et attentionnés.
L'équipe de SERINVESTIA a su répondre à mes attentes avec une approche personnalisée et efficace.
Un service de qualité, avec des conseils précis et des résultats tangibles pour mes investissements.
Je recommande fortement SERINVESTIA pour leur dévouement et leur expertise en matière de patrimoine.
Combien vous coûte l'attente ?
Un premier rendez-vous offert, 45 minutes en visio ou en présentiel, sans engagement.