Patrimoine du Dirigeant d'entreprise
En tant que dirigeant, votre entreprise est au cœur de votre patrimoine. Toutefois, sa gestion et son optimisation patrimoniale nécessitent une expertise spécifique. De la gestion de votre trésorerie à la préparation de la transmission de votre entreprise, Serinvestia vous accompagne pour transformer votre activité professionnelle en un levier puissant de création et de valorisation patrimoniale.
Chaque décision stratégique prise en tant que dirigeant contribue à renforcer la solidité de votre patrimoine global.
Valorisez votre patrimoine en tant que dirigeant
Pourquoi adopter une stratégie patrimoniale sur-mesure pour dirigeant?
Les décisions que vous prenez aujourd’hui auront des conséquences directes sur votre patrimoine personnel et professionnel. Adopter une stratégie patrimoniale sur-mesure permet de:
• Optimiser votre trésorerie d’entreprise:
Ne laissez pas vos liquidités perdre en valeur. En fonction de votre horizon de placement, il est possible de transformer une trésorerie inactive en un moteur de rendement financier.
• Maximiser votre rémunération:
Adoptez une structure de rémunération optimale, combinant salaires, dividendes, et avantages fiscaux pour augmenter vos revenus nets tout en maîtrisant votre fiscalité.
• Anticiper la transmission de votre entreprise:
Que vous envisagiez une cession familiale ou à un tiers, la préparation est essentielle pour maximiser la valorisation de votre entreprise et minimiser l’impact fiscal sur la transaction.
• Sécuriser vos actifs professionnels:
Protégez le fruit de votre travail grâce à des stratégies juridiques et patrimoniales adaptées aux spécificités des dirigeants d’entreprise.
Comment optimiser son patrimoine dirigeant?
Avec Serinvestia, vous bénéficiez d’une approche sur-mesure pour tirer parti de chaque opportunité, tout en anticipant les défis propres à votre situation de dirigeant:
- Optimisation de votre trésorerie d’entreprise:
Exploitez vos excédents de trésorerie en investissant dans des placements performants et sécurisés. Selon votre horizon (court, moyen ou long terme), nous vous conseillons sur :
• Les placements de trésorerie performants (fonds euros, SCPI, obligations d’entreprise).
•Les supports financiers adaptés à votre stratégie et à votre tolérance au risque. - Structuration de votre rémunération:
Maximisez vos revenus nets grâce à une approche équilibrée entre:
• Rémunération en salaire et dividendes.
•Optimisation des charges sociales et fiscales.
• Mise en place d’avantages sociaux (PEE, PER, mutuelle d’entreprise). - Préparation de la cession ou la transmission de votre entreprise:
Une transmission réussie nécessite une préparation patrimoniale, juridique et fiscale anticipée. Nos solutions incluent :
• La valorisation et l’optimisation fiscale en vue de la cession.
•Les stratégies adaptées à une transmission familiale.
• Les dispositifs pour protéger le capital transmis et réduire les droits de mutation.
Solutions
Sur-mesure Serinvestia
Pour répondre aux enjeux spécifiques des chefs d’entreprise, Serinvestia propose des solutions adaptées et concrètes:
Investissez vos excédents de trésorerie : Choisissez des placements stratégiques pour valoriser vos liquidités tout en maintenant leur disponibilité en cas de besoin.
Optimisez votre régime social et fiscal : Améliorez votre pouvoir d’achat grâce à des solutions adaptées à votre statut de dirigeant (TNS ou salarié).
Préparez la cession ou la transmission : Anticipez dès aujourd’hui la valorisation et la sécurisation de votre entreprise pour garantir un transfert réussi.
Protégez votre patrimoine professionnel : Mettez en place des mécanismes pour isoler et sécuriser vos actifs professionnels en cas de risques financiers ou juridiques.
Conseil sur-mesure
Chez Serinvestia nous prenons le temps de comprendre vos projets, besoins financiers, structures familiales, souhait de transmission afin de vous proposer des solutions adaptées à votre situation.
Expertise reconnue
Nos conseillers Serinvestia sont des investisseurs expérimentés. Ayant eux-mêmes investi avec succès, ils maîtrisent les subtilités de la gestion de patrimoine et vous apportent des conseils personnalisés. Ici pas de produits que l'équipe ne maitrise pas !
Offre exclusive
Nous allons rechercher pour vous les meilleurs investissements et nous vous accompagnons tout au long de votre vie patrimoniale.
Ce que nos clients disent
Découvrez les témoignages de ceux qui ont bénéficié de notre expertise en gestion de patrimoine.
SERINVESTIA a complètement transformé ma façon de gérer mon patrimoine. Ils sont professionnels et attentionnés.
L'équipe de SERINVESTIA a su répondre à mes attentes avec une approche personnalisée et efficace.
Un service de qualité, avec des conseils précis et des résultats tangibles pour mes investissements.
Je recommande fortement SERINVESTIA pour leur dévouement et leur expertise en matière de patrimoine.
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