Cabinet DSI devient Serinvestia Patrimoine
Serinvestia :
Vision stratégique en Gestion de Patrimoine
Depuis janvier 2023, Serinvestia est votre partenaire dédié en Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP).
Forts de l’héritage du Cabinet DSI en conseil stratégique auprès des dirigeants, nous transposons cette même rigueur d’analyse, confiance et cette compréhension approfondie des enjeux d’entreprise à la gestion et à la sécurisation de votre patrimoine privé et professionnel.
Notre expertise est solidifiée par l’obtention d’un Master 2 avec Mention d’Expert patrimonial de l’AUREP, la référence incontournable en gestion de patrimoine et Family Office.
Un savoir-faire conservé pour les dirigeants
Notre mission est de bâtir, organiser et transmettre votre patrimoine avec des solutions sur mesure et indépendantes.
• Plus de 20 ans d'expérience professionnelle entrepreneuriale dans le conseil et l’investissement, notamment à travers l’accompagnement de dirigeants de PME, le développement de groupes d’EHPAD, de levée de fonds dans l'IA et de développement du Cabinet DSI.
• Un parcours de formation d’excellence : ingénieur informaticien et mathématiques de formation, formé à l’AUREP Clermont Expert en Conseil Patrimoniale, avec les habilitations IAS, IOBSP, CIF, CJA et carte T. Certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
• Une approche centrée sur l’innovation et la confiance : alliant expertise patrimoniale et nouvelles technologies, pour vous proposer des solutions performantes et adaptées.
• Une spécialisation unique pour les professions médicales, les dirigeants d’entreprise et les secteurs de la santé et de la technologie.
Parce que votre patrimoine personnel est indissociable de la santé de votre entreprise, nous conservons une expertise pour des missions ponctuelles de Conseil Stratégique (RH, organisation, digital). Ce service est réservé à nos clients et contacts historiques.
Notre Mission
Notre vocation est d'accompagner nos clients dans la gestion optimale de leur patrimoine, en fournissant des conseils adaptés et des solutions innovantes, tout en garantissant un service de qualité et une approche personnalisée.
Nos Valeurs
Chez Serinvestia, nous plaçons la confiance, l'innovation et l'intégrité au cœur de notre activité. Chaque client est unique, et nous nous engageons à offrir des solutions qui lui correspondent spécifiquement, avec un service transparent et proactif.
Notre Vision
Nous aspirons à transformer le métier de gestionnaire de patrimoine en une véritable profession de conseil, au service du bien-être financier de chacun.
Pourquoi recourir à notre conseiller patrimonial ?
Qu'est ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine SERINVESTIA ?
Un conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine. Tel un médecin du patrimoine, il analyse votre situation et met en place des stratégies adaptées pour maximiser sa rentabilité et préparer l’avenir en toute sérénité.
Pourquoi faire appel à SERINVESTIA, votre conseiller en gestion de patrimoine ?
SERINVESTIA vous accompagne pour optimiser votre épargne, réduire vos impôts et préparer votre retraite avec des solutions sur mesure. Grâce à une approche globale, nous organisons, développons et sécurisons votre patrimoine pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute sérénité.
Le conseil en gestion de patrimoine est réservé aux fortunés ?
L’idée est… fausse ! Tous les clients possédant une capacité d’épargne peuvent bénéficier de nos conseils
Comment est rémunéré mon conseiller ?
Sous forme d’honoraires pour les bilans patrimoniaux.
Sous forme de commissions sur les frais de transaction et de gestion par des partenaires produits souscrits afin d’assurer votre suivi.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Le premier rendez-vous d’une heure est offert ! S’il correspond à vos attentes alors nous démarrons l’accompagnement facturé par l’étude approfondi de votre bilan patrimonial.
Mon conseiller SERINVESTIA m'aide-t-il à investir en immobilier ?
Oui, le conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans vos investissements immobiliers en optimisant votre stratégie grâce à des dispositifs fiscaux comme Pinel, Malraux ou Censi-Bouvard, mais aussi via des solutions comme l’investissement dans l’ancien ou le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel).
Chez SERINVESTIA, nous vous guidons à chaque étape de votre projet immobilier grâce à notre réseau d’experts : courtiers, agents immobiliers et experts-comptables, pour un investissement performant et serein.
Le conseiller SERINVESTIA s’occupe-t-il uniquement de mes investissements financiers ?
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine va bien au-delà. En plus de vous guider dans vos investissements financiers, il optimise vos placements et répond à vos questions patrimoniales : contrat de mariage, dons du vivant, transmission et bien plus encore.
Tel un médecin du patrimoine, il intervient sur tous les aspects de votre situation pour vous aider à atteindre vos objectifs à chaque étape de votre vie.
Fixez votre 1er rendez-vous offert
Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour commencer à optimiser votre patrimoine et sécuriser votre avenir.