Cabinet DSI devient Serinvestia Patrimoine
Serinvestia :
Vision stratégique en Gestion de Patrimoine
Depuis janvier 2023, Serinvestia est votre partenaire dédié en Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP).
Forts de l'héritage du Cabinet DSI en conseil stratégique auprès des dirigeants, nous transposons cette même rigueur d'analyse, confiance et cette compréhension approfondie des enjeux d'entreprise à la gestion et à la sécurisation de votre patrimoine privé et professionnel.
Notre expertise est solidifiée par l'obtention d'un Master 2 avec Mention d'Expert patrimonial de l'AUREP, la référence incontournable en gestion de patrimoine et Family Office.
Un savoir-faire conservé pour les dirigeants
Notre mission est de bâtir, organiser et transmettre votre patrimoine avec des solutions sur mesure et indépendantes.
• Plus de 20 ans d'expérience professionnelle entrepreneuriale dans le conseil et l’investissement, notamment à travers l’accompagnement de dirigeants de PME, le développement de groupes d’EHPAD, de levée de fonds dans l'IA et de développement du Cabinet DSI.
• Un parcours de formation d’excellence : ingénieur informaticien et mathématiques de formation, formé à l’AUREP Clermont Expert en Conseil Patrimoniale, avec les habilitations IAS, IOBSP, CIF, CJA et carte T. Certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
• Une approche centrée sur l’innovation et la confiance : alliant expertise patrimoniale et nouvelles technologies, pour vous proposer des solutions performantes et adaptées.
• Une spécialisation unique pour les dirigeants et cadres d’entreprise ayant une bonne capacité d'épargne.
Parce que votre patrimoine personnel est indissociable de la santé de votre entreprise, nous conservons une expertise pour des missions ponctuelles de Conseil Stratégique (RH, organisation, digital). Ce service est réservé à nos clients et contacts historiques.
Notre Mission
Notre vocation est d'accompagner nos clients dans la gestion optimale de leur patrimoine, en fournissant des conseils adaptés et des solutions innovantes, tout en garantissant un service de qualité et une approche personnalisée.
Nos Valeurs
Chez Serinvestia, nous plaçons la confiance, l'innovation et l'intégrité au cœur de notre activité. Chaque client est unique, et nous nous engageons à offrir des solutions qui lui correspondent spécifiquement, avec un service transparent et proactif.
Notre Vision
Nous aspirons à transformer le métier de gestionnaire de patrimoine en une véritable profession de conseil, au service du bien-être financier de chacun.
Ce que nos futurs clients aimeraient savoir ?
🎯 Suis je éligible à votre accompagnement ?
Oui si vous êtes dirigeant ou cadre avec une bonne capacité d'épargne réelle. Nos clients typiques ont des revenus confortables, des ambitions patrimoniales claires. Nous limitons volontairement notre nombre de clients (2 nouveaux par mois) pour garantir un service sur-mesure. Si ce profil vous correspond, vous êtes éligible.
📘 Quelle est votre formation derrière votre expertise en gestion de patrimoine ?
Je suis diplômé avec mention de l’AUREP, l’école la plus reconnue de France en gestion de patrimoine. Cet enseignement d’excellence me permet d’apporter à mes clients dirigeants et cadres des stratégies rigoureuses, actualisées et conformes aux meilleures pratiques du secteur. Ce n’est pas un simple diplôme : c’est la garantie d’un conseil patrimonial de très haut niveau.
💰 Est-ce que je vais vraiment y gagner ?
Oui, et nous pouvons le démontrer. Notre métier est de transformer vos succès professionnels en patrimoine d’exception. Cela passe par des choix d’investissement plus réfléchis, une structure plus efficace de votre patrimoine dans un environnement fiscal complexe, et une vision à long terme. Sans conseil, vous risquez de sous-performer ou de prendre des décisions isolées. Avec nous, vous bénéficiez d’un plan sur mesure, révisé chaque année. Et nous ne prenons que 2 nouveaux clients par mois, pour rester irréprochables.
👔 En quoi votre expérience d’ancien dirigeant fait-elle la différence ?
On parle le même langage. J’ai dirigé des entreprises pendant plus de 20 ans. Je connais vos vrais enjeux : rémunération, cession, articulation pro/perso. Je ne suis pas un théoricien, mais un pair qui a fait ses preuves et qui a complété son expertise avec le diplôme de français de référence.
💰 Combien cela va-t-il me coûter, et est-ce que ça en vaut la peine ?
Premier rendez-vous de 45 minutes : offert, sans engagement. Ensuite, notre rémunération est claire : honoraires pour les études approfondies, et commissions sur certains produits souscrits via nos partenaires. Ce modèle nous permet d’être alignés sur votre réussite.
La valeur pour vous : transformer vos succès professionnels en patrimoine, sereinement.
🤝 Puis-je vous rencontrer sans engagement ?
Oui, c’est même le principe. 45 minutes pour faire connaissance, parler de votre situation et expliquer notre méthode. Si vous sentez une vraie alchimie, nous passons à l’étape suivante. Sinon, rien ne vous est facturé.
🛡️ Pourquoi ne travaillez-vous pas avec tout le monde ?
Parce qu’un service d’exception repose sur la qualité de la relation. Nos clients nous choisissent au même titre que nous les choisissons. Cela signifie parfois dire non à des dossiers qui ne correspondent pas parfaitement à notre cœur de métier (dirigeants et cadres actifs avec capacité d’épargne). Résultat : une vraie densité d’échanges et des stratégies réellement personnalisées.
Être client Serinvestia, c’est appartenir à un cercle discret de ceux qui transforment leurs succès pros en patrimoine d’exception.
👨👩👧 Mon conjoint, mes enfants, mes parents, ma famille peuvent-ils aussi être accompagnés ?
Oui, et nous le recommandons. Un patrimoine solide se construit en famille. Nous pouvons intégrer votre entourage dans une vision globale, pour des décisions cohérentes et une transmission efficace.
🏠 Mon conseiller SERINVESTIA peut-il à investir en immobilier ?
Oui. Nous vous accompagnons dans vos investissements immobiliers neufs ou anciens via notre réseau d’experts : courtiers, agents immobiliers, notaires, experts-comptables. Pour une stratégie performante et sereine.
📋 Mon conseiller s’occupe-t-il uniquement de mes investissements financiers ?
Non, notre rôle va bien au-delà. Nous optimisons vos placements, mais aussi votre fiscalité, votre contrat de mariage, vos donations, votre transmission… Tel un architecte du patrimoine, nous intervenons sur tous les aspects de votre situation.
1er rendez-vous offert
Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour commencer à optimiser votre patrimoine et sécuriser votre avenir.