Nos zones d'intervention en gestion de patrimoine
Basé à Clermont-Ferrand et Arcachon, Serinvestia est un cabinet de gestion de patrimoine pour dirigeants et décideurs sur l'ensemble du territoire — en présentiel sur rendez-vous dans ses bureaux de Clermont-Ferrand et Arcachon, ou en visioconférence partout ailleurs.
Nous sommes les artisans haute couture de votre patrimoine.
Déclaré à l'ORIAS : 25002711 en tant que CIF, COA et COBSP
Nos zones d'intervention en gestion de patrimoine
Clermont-Ferrand
Notre cabinet historique, au cœur du tissu économique auvergnat
Arcachon
Un second bureau sur la côte, pour nos clients du bassin arcachonnais
Lyon
Un accompagnement à distance ou en déplacement pour les décideurs lyonnais
Aurillac
Une présence patrimoniale au service du Cantal
Issoire
Un accompagnement dédié aux décideurs issoiriens
Vichy
Un suivi sur-mesure pour les dirigeants et cadres de l'Allier
Conseil sur-mesure
Un cabinet à 25 clients maximum : un interlocuteur unique, en coordination avec votre avocat, notaire ou expert-comptable si besoin.
Expertise reconnue
Plus de 20 ans à créer, diriger et revendre des PME, complétés par le Master 2 Expert Patrimonial (AUREP), à votre service.
Offre exclusive
Nous recherchons pour vous les meilleures solutions patrimoniales, avec au besoin nos partenaires de confiance déjà validés par Serinvestia.
Vision du dirigeant fondateur
Notre équipe se tient à votre service pour avancer sur vos projets et faire qu'ils se concrétisent conformément à vos attentes.
Dominique SERIN
• Plus de 20 ans d'expérience professionnelle entreprenariale dans le conseil et l’investissement, notamment à travers l’accompagnement de dirigeants de PME, le développement de groupes d’EHPAD et de levée de fonds dans l'IA .
• Un parcours de formation d’excellence : ingénieur informatique et mathématiques de formation, puis formé à l’AUREP Clermont Expert en Conseil Patrimoniale, avec les habilitations IAS, IOBSP, CIF, CJA et carte T. Certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
• Une approche centrée sur l’innovation et la confiance : alliant expertise patrimoniale et nouvelles technologies, pour vous proposer des solutions performantes et adaptées.
• Une spécialisation unique pour les dirigeants et cadres d’entreprise ayant une bonne capacité d'épargne.
Ce que nos clients disent
Découvrez les témoignages de ceux qui ont bénéficié de notre expertise en gestion de patrimoine.
SERINVESTIA a complètement transformé ma façon de gérer mon patrimoine. Ils sont professionnels et attentionnés.
L'équipe de SERINVESTIA a su répondre à mes attentes avec une approche personnalisée et efficace.
Un service de qualité, avec des conseils précis et des résultats tangibles pour mes investissements.
Je recommande fortement SERINVESTIA pour leur dévouement et leur expertise en matière de patrimoine.
Combien vous coûte l'attente ?
Un premier entretien offert, 45 minutes en visio ou en présentiel, sans engagement.