Serinvestia, cabinet de gestion de patrimoine pour décideurs
Serinvestia :
Conseil en Gestion de Patrimoine des décideurs
Serinvestia est un cabinet de conseil innovant, spécialisé dans l'optimisation de votre patrimoine personnel et professionnel à destination des dirigeants et décideurs. Déclaré à l'ORIAS : 25002711 (CIF, COA, COBSP)(COA, CIF, COBSP). Grâce à notre équipe d'experts présente dans plusieurs villes de France, nous développons des solutions sur mesure, intégrant les dernières avancées en silver économie et intelligence artificielle pour répondre à vos besoins financiers.
Au fil des années, Serinvestia a permis à de nombreux clients d'atteindre leurs objectifs patrimoniaux grâce à une approche personnalisée. Nos stratégies d'investissement ont, dans de nombreux cas, surpassé les attentes et assuré la croissance des actifs.
Un savoir-faire conservé pour les décideurs
Notre mission est de bâtir, organiser et transmettre votre patrimoine avec des solutions sur mesure et indépendantes.
• Plus de 20 ans d'expérience professionnelle entrepreneuriale dans le conseil et l’investissement, notamment à travers l’accompagnement de dirigeants de PME, le développement de groupes d’EHPAD, de levée de fonds dans l'IA et de développement du Cabinet DSI.
• Un parcours de formation d’excellence : ingénieur informatique et mathématiques de formation, formé à l’AUREP Clermont Expert en Conseil Patrimoniale, avec les habilitations IAS, IOBSP, CIF, CJA et carte T. Certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
• Une approche centrée sur l’innovation et la confiance : alliant expertise patrimoniale et nouvelles technologies, pour vous proposer des solutions performantes et adaptées.
• Une spécialisation unique pour les dirigeants et cadres d’entreprise ayant une bonne capacité d'épargne.
Parce que votre patrimoine personnel est indissociable de la santé de votre entreprise, nous conservons une expertise pour des missions ponctuelles de Conseil Stratégique (RH, organisation, digital). Ce service est réservé à nos clients et contacts historiques.
Conseil sur-mesure
Un cabinet à 25 clients maximum : un interlocuteur unique, en coordination avec votre avocat, notaire ou expert-comptable si besoin.
Expertise reconnue
Plus de 20 ans à créer, diriger et revendre des PME, complétés par le Master 2 Expert Patrimonial (AUREP), à votre service.
Solutions comparées
Aucun produit maison : nous comparons les solutions de plusieurs compagnies partenaires, sélectionnées par le cabinet, pour retenir celles qui correspondent à votre situation.
Ce que nos futurs clients aimeraient savoir ?
🎯 Suis-je éligible à votre accompagnement ?
Oui, si vous êtes dirigeant d'entreprise, cadre décideur ou en profession libérale, avec des revenus élevés et une réelle capacité d'épargne. Nos clients ont des ambitions patrimoniales claires et peu de temps à y consacrer. Nous accueillons volontairement 2 nouveaux clients par mois, pour garder un suivi sur mesure. Le premier entretien permet de vérifier ensemble que notre accompagnement vous correspond.
📘 Quelle est votre formation derrière votre expertise en gestion de patrimoine ?
Je suis diplômé du Master 2 Expert Patrimonial de l'AUREP, la formation de référence du métier, certifié par l'AMF et habilité IOBSP. Cette formation me permet d'apporter à mes clients, dirigeants, cadres et libéraux, des stratégies rigoureuses et à jour de la réglementation.
💰 Est-ce que je vais vraiment y gagner ?
C'est l'objet du premier entretien : identifier ce qu'un conseil peut changer dans votre situation. Le plus souvent, le gain vient de décisions mieux coordonnées (placements, fiscalité, rémunération, protection, transmission) plutôt que prises une par une. Les recommandations sont chiffrées avant que vous décidiez, et le plan est revu chaque année. Sans conseil, vous risquez de sous-performer.
👔 En quoi votre expérience d’ancien dirigeant fait-elle la différence ?
Nous parlons le même langage. J'ai créé, dirigé puis cédé des PME et TPE pendant plus de 20 ans, et accompagné environ 500 entreprises en conseil stratégique. Je connais les vrais enjeux d'un dirigeant (rémunération, trésorerie, cession), mais aussi ceux des cadres et des libéraux que j'ai côtoyés : revenus concentrés, temps rare, protection de la famille. Je ne suis pas un théoricien : j'ai vécu ces décisions avant de les conseiller.
💰 Combien cela va-t-il me coûter, et est-ce que ça en vaut la peine ?
Le premier rendez-vous de 45 minutes est offert, sans engagement. Ensuite, la rémunération est précisée dans la lettre de mission avant tout engagement : des honoraires pour le bilan et les études approfondies, et des rétrocessions versées par les compagnies partenaires sur les placements souscrits. Vous savez donc toujours comment le cabinet est payé avant de décider.
🤝 Puis-je vous rencontrer sans engagement ?
Oui, c’est même le principe. 45 minutes pour faire connaissance, parler de votre situation et expliquer notre méthode. Si vous sentez une vraie alchimie, nous passons à l’étape suivante. Sinon, rien ne vous est facturé.
🛡️ Pourquoi ne travaillez-vous pas avec tout le monde ?
Parce qu'un accompagnement de qualité repose sur la relation et sur le temps qu'on y consacre. Nous accompagnons au maximum 25 clients : dirigeants, cadres décideurs et professions libérales, avec une réelle capacité d'épargne. Cela nous conduit parfois à dire non à des dossiers qui sortent de ce cœur de métier. En contrepartie, chaque client a un interlocuteur disponible et une stratégie réellement personnalisée.
👨👩👧 Mon conjoint, mes enfants, mes parents, ma famille peuvent-ils aussi être accompagnés ?
Oui, et nous le recommandons. Un patrimoine solide se construit en famille. Nous pouvons intégrer votre entourage dans une vision globale, pour des décisions cohérentes et une transmission efficace.
🏠 Mon conseiller SERINVESTIA peut-il à investir en immobilier ?
Oui. Nous vous accompagnons dans vos investissements immobiliers neufs ou anciens via notre réseau d’experts : courtiers, agents immobiliers, notaires, experts-comptables. Pour une stratégie performante et sereine.
📋 Mon conseiller s’occupe-t-il uniquement de mes investissements financiers ?
Non, notre rôle va bien au-delà. Nous optimisons vos placements, mais aussi votre fiscalité, votre contrat de mariage, vos donations, votre transmission… Tel un architecte du patrimoine, nous intervenons sur tous les aspects de votre situation.
Combien vous coûte l'attente ?
Un premier entretien offert, 45 minutes en visio ou en présentiel, sans engagement.