Découvrez Serinvestia : Votre Expert en Patrimoine
Serinvestia :
Expertise en Gestion de Patrimoine
Serinvestia est un cabinet de conseil innovant, spécialisé dans l’optimisation de votre patrimoine personnel et professionnel. Grâce à notre équipe d’experts, nous développons des solutions sur mesure, intégrant les dernières avancées en silver économie et intelligence artificielle pour répondre à vos besoins financiers.
Au fil des années, Serinvestia a permis à de nombreux clients d’atteindre leurs objectifs patrimoniaux grâce à une approche personnalisée. Nos stratégies d’investissement ont, dans de nombreux cas, surpassé les attentes et assuré la croissance des actifs.
Dominique SERIN
•Plus de 20 ans d'expérience professionnelle entreprenariale dans le conseil et l’investissement, notamment à travers l’accompagnement de dirigeants de PME, le développement de groupes d’EHPAD et de levée de fonds dans l'IA .
•Un parcours de formation d’excellence : ingénieur informaticien et mathématiques de formation, formé à l’AUREP Clermont Expert en Conseil Patrimoniale, avec les habilitations IAS, IOBSP, CIF, CJA et carte T. Certifié par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
•Une approche centrée sur l’innovation et la confiance : alliant expertise patrimoniale et nouvelles technologies, pour vous proposer des solutions performantes et adaptées.
•Une spécialisation unique pour les professions médicales, les dirigeants d’entreprise et les secteurs de la santé et de la technologie.
Notre Mission
Notre vocation est d'accompagner nos clients dans la gestion optimale de leur patrimoine, en fournissant des conseils adaptés et des solutions innovantes, tout en garantissant un service de qualité et une approche personnalisée.
Nos Valeurs
Chez Serinvestia, nous plaçons la confiance, l'innovation et l'intégrité au cœur de notre activité. Chaque client est unique, et nous nous engageons à offrir des solutions qui lui correspondent spécifiquement, avec un service transparent et proactif.
Notre Vision
Nous aspirons à transformer le métier de gestionnaire de patrimoine en une véritable profession de conseil, au service du bien-être financier de chacun.
Pourquoi recourir à notre conseiller patrimonial ?
Qu'est ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine SERINVESTIA ?
Un conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine. Tel un médecin du patrimoine, il analyse votre situation et met en place des stratégies adaptées pour maximiser sa rentabilité et préparer l’avenir en toute sérénité.
Pourquoi faire appel à SERINVESTIA, votre conseiller en gestion de patrimoine ?
SERINVESTIA vous accompagne pour optimiser votre épargne, réduire vos impôts et préparer votre retraite avec des solutions sur mesure. Grâce à une approche globale, nous organisons, développons et sécurisons votre patrimoine pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute sérénité.
Le conseil en gestion de patrimoine est réservé aux fortunés ?
L’idée est… fausse ! Tous les clients possédant une capacité d’épargne peuvent bénéficier de nos conseils
Comment est rémunéré mon conseiller ?
Sous forme d’honoraires pour les bilans patrimoniaux.
Sous forme de commissions sur les frais de transaction et de gestion par des partenaires produits souscrits afin d’assurer votre suivi.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Le premier rendez-vous d’une heure est offert ! S’il correspond à vos attentes alors nous démarrons l’accompagnement facturé par l’étude approfondi de votre bilan patrimonial.
Mon conseiller SERINVESTIA m'aide-t-il à investir en immobilier ?
Oui, le conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans vos investissements immobiliers en optimisant votre stratégie grâce à des dispositifs fiscaux comme Pinel, Malraux ou Censi-Bouvard, mais aussi via des solutions comme l’investissement dans l’ancien ou le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel).
Chez SERINVESTIA, nous vous guidons à chaque étape de votre projet immobilier grâce à notre réseau d’experts : courtiers, agents immobiliers et experts-comptables, pour un investissement performant et serein.
Le conseiller SERINVESTIA s’occupe-t-il uniquement de mes investissements financiers ?
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine va bien au-delà. En plus de vous guider dans vos investissements financiers, il optimise vos placements et répond à vos questions patrimoniales : contrat de mariage, dons du vivant, transmission et bien plus encore.
Tel un médecin du patrimoine, il intervient sur tous les aspects de votre situation pour vous aider à atteindre vos objectifs à chaque étape de votre vie.
Fixez votre 1er rendez-vous offert
Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour commencer à optimiser votre patrimoine et sécuriser votre avenir.